Optimiser et structurer le patrimoine de l'entreprise et du dirigeant
En tant que dirigeant ou entrepreneur, vous avez construit un patrimoine souvent complexe : entreprise, revenus variables et multiples, fiscalité élevée, investissements variés sans visibilité sur leur rentabilité. Mais dans la majorité des cas, ces éléments ne sont ni coordonnés, ni optimisés globalement pour être au service du dirigeant.
Résultat : surimposition inutile, perte d'opportunités sociales et fiscales, risques mal
couverts, opportunités d’investissement manquées, transmission non anticipée.
Le Diagnostic du patron
Notre approche commence par un diagnostic complet de votre situation. Objectif : identifier ce qui peut être optimisé immédiatement.
Ce qu'on analyse
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structure de votre patrimoine (pro / perso)
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fiscalité actuelle et potentielle
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organisation juridique (holding, sociétés…)
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protection du dirigeant
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stratégie d’investissement
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cohérence globale
Ce que vous pouvez économiser et gagner
Un diagnostic bien mené permet généralement de :
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réduire significativement la pression fiscale
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améliorer la rentabilité globale
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sécuriser votre patrimoine
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préparer efficacement la transmission
Vous préparer au changement
AVANT
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décisions isolées
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fiscalité subie
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placements dispersés
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manque de visibilité
APRÈS
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stratégie globale claire
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fiscalité optimisée
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investissements cohérents
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vision long terme structurée
Un accompagnement vers le changement
Au-delà du diagnostic, nous vous accompagnons dans :
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la mise en place des solutions
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le suivi de votre stratégie
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l’ajustement dans le temps
Pour piloter votre entreprise et son patrimoine
Le point annuel sur votre situation
Un échange permet d’identifier vos axes d’optimisation :
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Prévoyance et protection
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Plan d'épargne entreprise
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Contrat de capitalisation
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Plan de retraite
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Placements défiscalisants
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Crédit impôt recherche
